Stap 2

Geef het advies

De leukste stap van het robo-advies is het resultaat: het moment waarop de klant daadwerkelijk het financieel advies krijgt. Op basis van alle in Stap 1 opgehaalde gegevens wordt bepaald welke hypotheek, verzekering of pensioen het beste bij de klant past. Vervolgens wordt dit advies aan de klant gepresenteerd.

Bepaal de advies logica

In veel gevallen is het mogelijk om business rules op te stellen waarmee direct online een advies kan worden gegeven. "Als de klantsituatie X is, dan past deze hypotheek het beste bij hem," bijvoorbeeld. Indien wenselijk kan ook worden gekozen voor een hybride advies, waarbij de opgehaalde gegevens eerst naar het adviespakket van de adviseur (b.v. Figlo of Findesk) worden gestuurd. De adviseur bepaalt vervolgens welk product of samenstelling het beste bij de klant past, en brengt dus het daadwerkelijke advies uit.

Geef het advies 1

Integreer met videobellen

Om de overgang van robo-adviseur naar menselijke adviseur zo soepel mogelijk te maken is het prettig voor de klant als het gesprek online verder kan gaan. Daarom koppelt Aiden Finance graag met bekende video call providers zoals 24Sessions.

Geef het advies 2

Maak het adviesrapport

Robo-advies van Aiden Finance biedt de mogelijkheid om een volwaardig adviesrapport in PDF te genereren. Zo'n rapport wordt volledig dynamisch samengesteld en direct aan de klant ontsloten, zonder tussenkomst van een adviseur.

Complexe zinstructuren op basis van natural language generation zorgen ervoor dat het rapport leest alsof het zojuist door een adviseur in Word is getypt. En doordat de styling volledig instelbaar is past het rapport altijd bij de huisstijl van de bank of verzekeraar. Ook handig: in het geval van hybride advies kan het rapport als 'pre-advies' worden gegenereerd, waarbij de menselijke adviseur het laatste woord houdt.

Geef het advies 3

Laat de klant beslissen

Als de klant het advies doorgenomen is het natuurlijk de bedoeling dat hij de hypotheek, verzekering of ander financieel product ook daadwerkelijk afsluit. Om dit te bespoedigen kan robo-advies ook (delen van) het aanvraag- en/of bemiddelingsproces uit handen nemen.

De robo-adviseur kan de klant bijvoorbeeld laten 'spelen' met alternatieve scenario's, zoals een kortere looptijd of langere eigenrisicoperiode. Zo ziet de klant duidelijk wat de impact zou zijn als hij afwijkt van het gegeven advies. Vervolgens kan de klant zelf beslissen en de aanvraag gelijk inschieten. Aiden Finance ondersteunt namelijk custom koppelingen met bijvoorbeeld SAP, Figlo, Salesforce of andersoortige advies- en CRM-systemen.

Naar stap 3
Geef het advies 4
Demo aanvragen

Doe mij een demo!

Wil je aan de slag met keuzehulpen, en ben je benieuwd hoe Aiden je leven makkelijker maakt? Neem contact met ons op.