HOE HET WERKT

Robo-advies in 3 stappen

Robo-advies is in de kern vergelijkbaar met traditioneel advies: eerst worden de klantgegevens verzameld, dan wordt het advies gegeven en intussen wordt er continu gezorgd dat alles netjes compliant verloopt. Lees hier meer over hoe robo-advies in de praktijk werkt voor klanten en financieel dienstverleners.

01

Verzamel de klantgegevens

Voordat je een klant financieel advies kunt geven, moet je natuurlijk eerst weten wie je voor je hebt. Wat zijn de harde feiten over de klant, maar ook: welke wensen, voorkeuren of toekomstplannen spelen er? De robo-adviseur vraagt al deze gegevens uit en voorziet de klant van tips en educatie.

Lees meer
Define the flow of your conversation
02

Geef het advies

Nu de klantgegevens zijn verzameld kan de robo-adviseur het advies samenstellen. Kies voor een volautomatisch adviesrapport, of juist voor een hybride variant waarbij de menselijk adviseur het daadwerkelijke advies uitbrengt. Via videobellen, bijvoorbeeld.

Lees meer
Define the flow of your conversation
03

Maak het compliant

Met de inzet van robo-advies wordt het geven van financieel advies beter herleidbaar. Het volledige gesprek met de klant wordt vastgelegd in een auditlog, waardoor de totstandkoming van het advies altijd inzichtelijk blijft.

Lees meer
Define the flow of your conversation
Case studies

Nieuwsgierig naar voorbeelden van robo-advies voor banken en verzekeraars?

Bekijk de case studies